El álbum debut del poderoso trío psicodélico de Boston, lanzado originalmente en 1968 en ABC Records. El álbum consiste en una mezcla de canciones de guitarra pesada inspirados en Jimi Hendrix, salpicados de cantantes de jazz más suaves. La canción más destacada del disco es la épica «Just Let Go», con su estilo de club nocturno de jazz, que pronto se convierte en una improvisación psicodélica oriental cargada de guitarras.

