Estos son los dos primeros álbumes de Sérgio Mendes y Brasil ’66. Contiene como cara A el primer álbum «Herb Alpert Presents» y en la cara B el segundo álbum «Equinox». El primer tema de la cara A es la famosa canción «Mais Que Nada», que fue la primera canción en portugués que se convirtió en un éxito en América y en todo el mundo.

