Estuche de lujo desplegable, prensado en vinilo de edición limitada de 180 g. Miles Davis realizó su primera gira por Japón en julio de 1964. Aunque se habían programado varios conciertos, solo se sabe que se llevaron a cabo tres actuaciones: el conocido espectáculo del 14 de julio en el Kohseinenkin Hall de Tokio, que se publicó en LP, y los conciertos menos conocidos del 12 y 15 de julio que se incluyen en este estuche. El saxofonista George Coleman había dejado el Quinteto de Davis antes de esta gira y fue reemplazado por Sam Rivers por recomendación del baterista del quinteto, Tony Williams. Aparte de las tres fechas de conciertos en Japón, no existen otras colaboraciones entre Miles y Same Rivers. LP1: grabado en vivo en el Hibaya Yagai Ongaku-do Hall de Tokio (Japón), el 12 de julio de 1964. LP2: grabado en vivo en el Maruyama Ongaku-do Hall de Kioto (Japón), el 15 de julio de 1964.

